Publié le
Mercredi 27 février 2013

Lait : cinq scénarios pour le Grand-Ouest à l'horizon 2020

En vue de soutenir une politique dynamique en faveur des industriels, des éleveurs en place et de mener une politique d’installation en adéquation aux besoins, les services de l’Etat veulent s’appuyer sur le travail de prospective commandé aux chambres d’Agriculture. Les 5 scénarii présentés en Conférence de bassin Grand-Ouest, le 28 janvier, doivent répondent à des enjeux communs : notamment le revenu, la qualité de vie et la productivité du travail des éleveurs. Dans des contextes très différents. L'objectif est d'élaborer une feuille de route à l'horizon 2020.

Rappel
préalable: le bassin laitier Grand-Ouest représente un tiers de la
production nationale de lait (soit 7,7 milliards de litres) et
concerne huit départements : le Finistère, le Morbihan, les
Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, le Maine-et-Loire, la
Loire-Atlantique et la Sarthe. On dénombre 13300 exploitations
laitières dans les quatre départements bretons et 8200 dans les
quatre départements des Pays de la Loire.

1- Des marchés
porteurs mais volatils. 
C’est
le scénario qui suit le plus la tendance des cinq dernières années :
la consommation française et européenne stagne, mais la demande est
tirée par les pays émergents. Les industriels investissent pour en
profiter, ciblent l’export et réorganisent leurs outils entre les
neuf différents bassins. Les laiteries proposent aux éleveurs de
l’Ouest de produire plus. 
“Le
prix du lait est ferme en moyenne sur la période, mais connaît
d’importantes fluctuations.”

C’est un scénario qui profite plutôt bien au bassin Grand-Ouest,
et plus qu’aux autres régions françaises : il connaît alors une
hausse de ses productions industrielleàs, y compris des PGC (yaourts,
fromages, beurre de table, crème, lait concentré, etc.).

Cependant,
cette option dépend de la croissance des pays émergents et de la
capacité à valoriser les produits industriels…


Les
évaluations prévoient une évolution significative du nombre
d’exploitations et de chefs d’exploitations, passant
respectivement à 14250 (-36% de 2010 à 2020) et à 26400 (-30%
entre 2010 et 2020) ; dans le même temps, la production moyenne par
site passe de 350000 à 640000 litres. La productivité par vache et
par hectare augmente en parallèle. Ces évolutions sont similaires
aux différents scénarios, à des degrés divers.


2- Un recentrage
sur le marché européen. 
Scénario
selon lequel la consommation ne progresse pas en volumes mais en
valeur ; ce qui conduit à une augmentation du prix payé aux
producteurs (dans un premier temps). Evolution en corrélation avec
le durcissement des exigences environnementales (la taxe carbone, par
exemple). Cependant, cette option n’est 
“pas
compatible avec la réalité des marchés”
,
selon les transformateurs : le consommateur ne serait pas prêt à
payer plus cher. De plus, cela conduirait à exacerber la concurrence
entre opérateurs, du fait de l’abandon du marché export ; la
concurrence étrangère incluse. La pression de la distribution se
fait alors plus forte sur les PGC. Ce scénario nécessite de
surcroît des protections aux frontières pour maintenir un niveau de
prix soutenu.


3- Une “végétalisation”:
flambée des prix des matières premières. 
“C’est
le scénario le plus noir.”
 
En
résumé : fort recul des volumes (la production recule plus
qu’ailleurs en Europe), baisse importante du nombre de producteurs,
perte de parts de marchés (éloignement des centres de consommation
et pertes à l’export par rapport aux pays qui produisent à
moindre coûts). S’en suit une restructuration importante, mais des
prix limités pour les industriels : une baisse de consommation des
produits laitiers est à craindre.

Dans
l'Ouest, ces risques de “végétalisation” existent mais sont
“localisés”,
avec pertes d’emploi et concurrence accrue. Auprès des éleveurs,
ces éléments produisent plusieurs effets : un problème de
renouvellement, une augmentation de la taille des exploitations pour
privilégier la partie céréales. Les systèmes lait-cultures se
développent aux dépens des systèmes avec viande.


4- Une crise
mondiale : la filière souffre mais résiste
. La récession se
généralise et freine la consommation mondiale des productions
animales, le lait compris. Les volumes stagnent, avec une
concentration de la production nationale dans l’Ouest. Les prix aux
producteurs baissent. Les industriels optent pour une réorientation
de leurs marchés, et délaissent davantage l’export.

Les
exigences environnementales se renforcent au même rythme
qu’actuellement, mais l’analyse prévoit dans ce cas une
“harmonisation
européenne”
.

Cette
“crise”
entraîne une accélération de la restructuration de la filière et
une baisse de son attractivité.


5- Des
marchés libéralisés et dynamiques. 
Ou
comment profiter des marchés mondiaux après la levée des quotas.
“Le
scénario le plus optimiste”
,
selon les chambres d’Agriculture. La filière profite d’une
hausse à la fois des volumes (export vers les pays émergents) et
des prix. La spécialisation des bassins de production nationaux,
pour le lait, profite au Grand-Ouest. Toutefois, les estimations très
optimistes seraient à réévaluer, à plus ou moins long terme,
selon l’industrie. En effet, la consommation (mondiale,
principalement) pourrait ne pas 
“exploser”,
la concurrence devrait s’intensifier, et la capacité (notamment
des éleveurs) à investir plafonner.

Quoi
qu’il en soit, la filière devrait retrouver de son attractivité,
les départs précoces reculer et le renouvellement des générations
repartir à la hausse. En revanche, le prix est guidé par une plus
forte volatilité.

A
l'issue de ce travail, la filière de l'Ouest devra avoir établi
une feuille de route pour amortir au mieux la fin des quotas laitiers et
préparer au mieux l'après-2015. Les différents leviers pour la
période 2014-2020 s'appuieront sur la stratégie retenue (1er et 2nd piliers de la Pac, contrats de projets Etat-Région, programmes de
développement agricole, etc.).


Frédéric Gérard



Frédéric Gérard

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2 octobre 2020 - N° 40
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